Onderwerp:

Is er ooit vraag geweest naar het kunnen toewijzen van een transactie aan een bepaald persoon, zaak, o.i.d.?
Bijvoorbeeld: vader, moeder, zoon, dochter. Maar dan zoiets als Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima. Of bijv. Huis, Auto, Werk.
Het is vervolgens eenvoudig een overzicht te maken van bijv. alle autokosten met de categorieën: benzine, verzekering, wegenbelasting, onderhoud, bekeuringen.

Hallo Kees,

Deze vraag is nog niet eerder voorbijgekomen. Er is echter wel al een oplossing voor denk ik. Je kan extra categorieën aan een transactie toekennen. Als je voor iedere persoon een categorie aanmaakt kan je vervolgens via de extra categorieën aan een transactie koppelen. Meer informatie hierover kan je vinden in de handleiding (Menu / Help / Help).

Hopelijk heb je hier wat aan.

Mvg., Tonnie

Dag Tonnie,
Bedankt voor het meedenken, maar deze 'oplossing' had ik zelf even overwogen én verworpen omdat het (teveel) handmatige acties vergt. Deze optie gebruik ik overigens wel voor mijn creditcard uitgaven, zodat ik hierop separaat kan selecteren. Dus bijvoorbeeld: categorie Cadeaus, en Extra categorie Creditcard. Maar mijn creditcard uitgaven zijn te overzien.
Heb de afgelopen dagen al handmatig Betalingskenmerk toegevoegd aan 626 transacties! Maar dit was eenmalig en niet voor herhaling toepasbaar. Wellicht dat ik sommige transacties, bijv. Auto, op deze manier ga uitbreiden. Maar uitgaven van mijn vrouw laat ik dan maar even voor wat het is.
Ik gebruikte deze optie altijd in Davi-Cash dat ik hiervoor gebruikte. Dit is hun beschrijving hierover:
Toewijzingen vormen extra mogelijkheden om uw uitgaven voor personen, voorwerpen en projecten te rubriceren in uw administratie. Heeft u bijvoorbeeld een administratie voor uw hele gezin en gaat u winkelen, dan kunt u, door gebruik te maken van toewijzingen voor elk gezinslid afzonderlijk noteren wat hij of zij gekocht heeft. In het veld Toewijzing vult u dan de naam van het gezinslid in. Op die manier kunt u inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven per gezinslid.

Ben verder aan het zoeken gegaan en ontdek in het transactieoverzicht als laatste kolom 'Extra info'. Waarvoor dient deze? (In de Help is hierover niets terug te vinden.) Als deze verder niet gebruikt wordt zou dit een oplossing zijn, ware het niet dat dit veld niet aanpasbaar is.
Als alternatief wil ik anders het commentaarveld bij de categorie gaan gebruiken. Afgezien van het feit dat dit handmatig ingevuld moet worden, werkt het prima. Zeker als je unieke namen gebruikt die verder niet in tekstvelden voorkomen. Bijvoorbeeld door rechte haakjes te gebruiken: [Huis], [Auto], enzovoort.

Hallo Kees,

Je kunt toch gewoon een extra categorie (zonder bedrag) eraan koppelen? Dan doe je hetzelfde en voorkom je invoer fouten waardoor je filtering niet werkt.
Je kunt zelfs een extra categorie toevoegen zonder dat je een categorie met bedrag toegevoegd hebt.
Als je een beetje handige voorloper aan reeks met namen toevoegt (bijvoorbeeld 0 - ) kun je het snel vinden bij het toevoegen.

Zo voeg ik zz toe aan een oude categorie die ik niet meer gebruik maar nog wel wil behouden, die komen dan geheel onderaan en heb ik er in het normale gebruik geen last van.

Wist je dat je vanuit het Elementenbeheer venster direct de categorie naar de gewenst plek in het Detail venster kunt slepen?

Bedankt Machiel voor het meedenken.
Jouw suggestie over het gebruik van zz doet bij mij oude tijden herleven: lang geleden programmeerde ik in Abap/4 (SAP) en begonnen alle eigen gebouwde programma's met een z (of y). (Those were the days my friend.)
Het gebruik van een voorloper (bijv. 0) vervang ik door rechte haken [ en ] omheen te zetten. Vind ik esthetisch mooier, maar over smaak gaan we niet twisten, 0Auto versus [Auto]. In Davi-Cash gebruikte ik een voorloopspatie bij actuele rekeningen, zodat deze altijd bovenaan sorteerden, gevolgd door de vervallen rekeningen.
Het gebruik van meerdere categorieën valt bij mij af: in het hoofdscherm (Transacties) staat dan bij Categorie: Gesplitst. De Extra categorie gebruik ik enkel bij creditcard betalingen waardoor hier Creditcard en extra staat.
Jouw suggestie van het slepen van categorieën uitgeprobeerd en dit werkt perfect. Alleen is mijn administratie zo ingericht dat >99% automatisch wordt toegekend. Voor de overige ga ik het zeker toepassen.
Voorlopig handhaaf ik mijn eerdere oplossing door het Opmerkingen veld te gebruiken.

Hé, ik zie het veld 'Extra info' niet meer?!? Hallucineer(de) ik, of moet ik naar de oogarts?

KeesN schreef : Het gebruik van meerdere categorieën valt bij mij af: in het hoofdscherm (Transacties) staat dan bij Categorie: Gesplitst. De Extra categorie gebruik ik enkel bij creditcard betalingen waardoor hier Creditcard en extra staat.

Dat is alleen een optisch weergave, je kunt gewoon op de betreffende categorie filteren.
Of door op de categorie in het Elementenbeheer de dubbelklikken,
of het filter op selectie via Elementenbeheer zetten en de gewenste vinkjes zetten.