rekeningen

hoe voeg ik een nieuwe rekening toe?
kan ik robeco/roparco ook als rekening invoeren?

1. hoe voeg ik een nieuwe rekening toe?
   Twee mogelijkheden:
   - Handmatig door Bewerken, Transacties, Toevoegen.
   Door te klikken op het plusje, kun je een nieuw rekeningnummer toevoegen:
   
   
   
   - Automatisch door het importeren van transactiebestand(en).


2. kan ik robeco/roparco ook als rekening invoeren?
   Bij de ondersteunde importformaten, zie Importeren , komt Robeco voor.

Nu het tegenovergestelde:
Hoe kan ik een rekening deleten?
Saldo is nu 0 en rekening bestaat niet meer.

Volgens mij kan dit niet, maar Tonnie kan uitsluitsel geven.
Hiermee gedraagt BT zich als een 'volwaardig' boekhoudprogramma.

Snap niet helemaal waarom je een rekening zou willen verwijderen? Had zelf een Moneyou spaarrekening die beëindigd is, zie post Ter informatie: Moneyou stopt
De transacties hierin kunnen altijd van pas komen, bijv. bij belastingaangifte.

Zou het zo laten. De andere oplossing is alle transacties exporteren en in een nieuw, leeg bestand (een selectie) importeren.

Het lukt mij niet om een rekening toe te voegen met de naam Roparco. Dit is een spaarrekening bij Robeco zonder transactiegegevens, dus ik wil handmatig transacties in kunnen voeren en ik wil mijn overboekingen vanuit mijn bankrekening toevoegen om mijn spaarrekening op BankTrans bij te houden. Ik volg daarbij het voorbeeld uit de handleiding voor Kas en Chipknip. Maar ik krijg steeds de reactie dat er een filter is ingesteld waardoor de rekening niet zal worden weergegeven. En wat zou er gebeuren nadat ik de transactie zou hebben overgeboekt? Verdwijnt die dan uit mijn bankgegevens? Dat moet dus niet, want het is een overboeking naar een andere rekening.

Als je een transactie hebt staan van je bankrekening naar je spaarrekening, kan je het vak 'Tegenrekening' verwijderen en dan kan je rechts klikken op de transactie en die dan zo overboeken naar een nieuwe rekening.
BT maakt dan een nieuwe rekening aan en deze kan je dan gebruiken zoals je gewoon bent.
Als je geen filter hebt ingesteld, zullen beide transacties weergegeven worden: de uitgaande transactie van je bankrekening + de inkomen transactie van je spaarrekening.
Je kan ook een filter instellen per rekening, dan zie je natuurlijk maar 1 van de 2 transacties.

Goedendag Jan,

Krijg niet precies de vinger achter het probleem/problemen waar je tegenaan loopt.
Het toevoegen van transacties zal normaliter probleemloos verlopen. Als er een melding komt van een ingesteld filter kun je links in het deelvenster Filter op Wissen klikken om alle filters uit te schakelen.
Lees anders voor de zekerheid dit topic Inlezen banktransactie's of je niet toevallig ook last van dit probleem hebt.

Als je handmatig een nieuwe rekening toevoegt door op het Plusje te klikken, zal je deze eenmalig van een beschrijvende naam moeten voorzien via Bewerken, Rekeningen en dubbelklikken op Omschrijving:


De handleiding uit Kas en Chipknip ken ik niet. Weet alleen dat de Chipknip sinds 2015 uit roulatie is. Hopelijk is deze handleiding recenter.

Zolang je niet expliciet handmatig transacties verwijdert, zullen deze niet verdwijnen. Zou mij hier geen zorgen over maken.

tegenrekening veranderen lukt wel maar rechts klikken heeft geen resultaat

Als je de tegenrekening hebt verwijderd, vergeet niet om op 'Opslaan' te klikken.
Daarna kan je op de transactieregel rechts klikken en zou 'Overboeken...' moeten werken.