Nieuwe gebruiker - worden categorieën automatisch herkend?

Goededag,
De vraag is. Als een geheel nieuwe gebruiker het programma installeert, dan wordt er al automatisch een categorie overzicht aangemaakt (obv de Nibud indeling heb ik begrepen). Als er nu bijvoorbeeld een jaar aan mutaties worden geimporteerd en ingelezen, wordt er dan ook automatisch een categorie aangemaakt als deze wordt herkend in de omschrijving. Bijvoorbeeld bij "Supermarkt" zijn er al veel bekende namen AH, Plus etc. Wordt dit direct herkend of moeten deze eerst nog worden gekoppeld aan de categorie Supermarkt.

 

Als een geheel nieuwe gebruiker het programma installeert, dan wordt er al automatisch een categorie overzicht aangemaakt (obv de Nibud indeling heb ik begrepen)

Ja, maar deze is verder leeg!

Wordt dit direct herkend of moeten deze eerst nog worden gekoppeld aan de categorie Supermarkt.

Zoals hierboven vermeld, de Categorie-indeling is initieel leeg. Je kunt vóóraf, maar even goed achteraf, criteria opgeven waarna alle in aanmerking komende transacties gekoppeld worden aan de juiste categorie.

Bijvoorbeeld: Als je vooraf bij de categorie Supermarkt ah en albert heijn, invult, zullen deze direct de juiste categorie krijgen.
Als je na het inlezen de categorie uitbreidt met plus, aldi, lidl en jumbo, zullen alle in aanmerking komende transacties eveneens de juiste categorie krijgen.

M.a.w. achteraf categoriseren is wellicht handiger omdat je direct het effect ziet. Als je in de toekomst nieuwe transacties toevoegt, zullen deze vervolgens direct de juiste categorie krijgen.

Is de (geprinte) Help-functie op dit onderdeel niet duidelijk genoeg?