Categorien

Sinds kort gebruik ik BT. Na het aanmaken van categoriën op de aanleverde items. gebeurt het volgende. Ik heb automatische aanpassing  ingesteld en alles is op de juiste wijze categorisch toegewezen. De volgende keer dat ik BT open verschijnen ineens hele andere categorien bij  willekeurige items. Niet bij alle maar wel bij veel items. . Als ik dit herstel , gebeurt het daarna weer met hele andere categoriën bij andere items. Niet bij elk item maar bij veel andere. BV een afschrijving van een apotheek valt ineens onder de categorie rechtsbijstand ipv ziektekosten zoals is ingesteld. Waar zit hier de fout ergens???

Dag Hans,

Het automatisch categoriseren van transacties kan veel handwerk schelen, maar dient (eenmalig) nauwkeurig ingericht te worden.
Denk dat het hier bij jou nu nog aan schort.

Neem aan dat je de Eenvoudige modus gebruikt, de Uitgebreide modus zal ik later benoemen.

In de Eenvoudige modus moet je er voor zorgdragen dat het zoekcriterium uniek is en alleen de gewenste transacties betreft.
Bijvoorbeeld de zoekterm 'albert heijn' in de categorie Supermarkt zal altijd goed gaan. Maar een algemeen woord als 'rente', of 'lening' kan op meer transacties van toepassing zijn.
Waaronder wil je een transactie met de omschrijving 'Rente op lening' categoriseren? Onder Lening, of onder Rente? Voor BT gelden in dit geval beide categorieën en is het afwachten welke gekozen wordt.

Het beste wat je kunt doen is een zoekcriterium selecteren en klikken op Testen.
 
In het scherm Resultaten criteria-test (xx resultaten) controleer je of de gevonden transacties aan jouw verwachtingen voldoen. Zo niet, dan zul je het zoekcriterium moeten verengen totdat het wél voldoet.

Lukt dit uiteindelijk niet, dan moet je switchen naar de Uitgebreide modus, maar kun je beter eerst de Help hierover lezen: Help, Banktrans handleiding, Geavanceerd, Automatisch categoriseren.
Als je daarna nog vragen hebt, kun je deze altijd hier stellen.

Een tip die ik veelvuldig gebruikte: gebruik het tegenrekeningnummer als zoekcriterium. Het rekeningnummer van je verzekeraar is unieker dan het woord 'verzekering'.

Ik heb onlangs alles weer op de juiste wijze in categoriën verdeeld. Nu opende ik deze week BT weer en waren ALLE categoriën verdwenen. Wat ik had ingesteld is er niet meer, lege velden. Waar is het fout gegaan??

Dag Hans,

Kun jij het ontstane probleem verduidelijken?
Zijn alle waardes die je ingegeven hebt verdwenen, of worden ze niet meer getoond in het Transactiescherm?

In het laatste geval:

• Open het Categoriescherm en klik op het pijltje Wissel tussen eenvoudige en uitgebreide mode:
  
  
• De eerste kolom moet uitsluitsel geven wat er fout gaat.

Voor nadere uitleg, ga naar Help, Help, Geavanceerd, Automatisch categoriseren.

Vooral het analyseren onderdeel is in dit geval relevant:

Analyseren 
Linksonder in het scherm staat de knop Analyseren. Met behulp van deze knop wordt voor alle transacties gecontroleerd of er automatisch een categorie kan worden bepaald. Indien er voor een bepaalde transactie geen eenduidige categorie kan worden bepaald, wordt de transactie gemarkeerd met een symbool (eerste kolom in het transactievenster). Hierbij zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:

Informatie    De transactie heeft al een categorie en deze is handmatig toegekend.
Pijl naar rechts    Er is één nieuwe categorie gevonden en de transactie heeft nog geen categorie.
Vraagteken    Voor de transactie kan geen categorie worden gevonden.
Waarschuwing    De transactie heeft al een categorie, deze is niet handmatig toegekend en verschilt van de categorie die zal worden toegekend.
Fout    Voor de transactie wordt meer dan één categorie gevonden.
Ronde pijlen    Deze transactie is niet geanalyseerd (het analyseren is afgebroken).

Succes.